Tracklist:
1. Herbie Mann – Flying
2. ZIV – אני רוצה להתחתן במלחמה
3. Shannon Shaw – Goodbye Summer
4. Traffic – Hidden Treasure
5. Kak – Lemonaide Kid
6. Steve Gunn & the Black Twig Pickers – Trailways Ramble
7. Ehud Banai & Michael Chapman – Birdman
8. Boozoo Bajou – Aspen Colorado – Frank Mollena’s Cosmic Mix
9. Psychic Ills – Ra Wah Wah
10. Sleepy Sun – Desert God
11. אריק איינשטיין ושלום חנוך – אל תוותרי עלי
בתמונה: זיו. צילום: אלה ברק