תכנית מיוחדת שהוקדשה לחלק ה-45 בסדרת ההופעות Dave’s Picks, שמתעד את הגרייטפול דד בשתי הופעות בתחילת אוקטובר, 1977 בתאטרון Paramount בפורטלנד אורגון.
Tracklist:
1. The Grateful Dead – Casey Jones
2. The Grateful Dead – Dupree’s Diamond Blues
3. The Grateful Dead – Let it Grow
4. The Grateful Dead – Scarlet Begonias > Fire on the Mountain
